1. 建立专业知识
作为一名移民投资顾问，建立专业知识是至关重要的第一步。巨大的市场需求和激烈的竞争条件下，通过熟悉行业信息、政策法规及案例，纵览国际投资市场上移民投资领域的发展趋势，了解各种国别法律法规、移民政策、投资机会等等，是投资顾问必备的能力。这些知识可以来源于学术论文、经验培训、国别投资统计软件等。学术性的研究和经验性的训练将极大程度上促进您的专业素质和服务水准。
2. 建立专业的团队
成功的移民投资顾问，需要拥有一支行业熟练、经验丰富的投资团队来协助其完成工作。该团队应包括知名律师、高端审计师、为客户制作个人财务计划的团队成员。在大型投资项目上，您还需要寻找专业的会计师、税务师等相关的服务方面的团队成员。建立的团队要么是自己雇佣，要么是与业内其他机构合作达成。
3. 建立自己的品牌
成功的移民投资顾问建立自己的品牌是非常重要的。针对风险评估标准和法律义务的维护，通过网络和社交媒体活动（例如LinkedIn和Twitter）、播客、视频、博客和论坛，在社交网络上展示您的专业知识和经验，使您的名字在业内驰名，时刻谨记树立自己的形象。
4. 了解您的客户需求
投资咨询是一项艺术，并不是所有人都可以适应的。只有了解客户的需求和利益，才能为他们提供满意的、体现价值的服务。成功的移民投资顾问必须了解客户的家庭情况、教育水平、职业、财务状况等因素，以便为他们制定最佳的投资计划和移民方案。同时顾问应该积极地听取客户的意见和建议，并在标准化的服务过程中不断提升客户服务和满意度。
以上四个方面是如何成为一名成功的移民投资顾问，既然决心从事这一职业，那就坚持做到第一点到第四点。彼得?德鲁克曾经说过：“最佳的方法之一是将自己的潜能付诸实际行动，尽可能多地将离谱的设想与实际相结合”。
